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10/17/2023

预测 | 120.5%增长,暖桌市场在日本快速升温

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Nint任拓小助手

进入9月,日落时间变早,有些日子感觉秋天的气息渐渐浓厚!

在东京,从秋分时期(大约在9月20日)开始,低温日子会增多,温度降到20度以下。在寒冷的日子里,取暖设备是非常重要的。

取暖设备也被称为季节性商品,因此选择合适的时机、产品和推广非常重要。在即将到来的冬天,取暖设备市场对于许多制造商、流通业者和零售商来说都是一个关注的焦点。因此,本次使用Nint ECommerce来查看日本市场三大电商平台(亚马逊、乐天市场、Yahoo!购物)的商品和销售数据,调查作为取暖设备的"取暖炉/取暖器"、"暖桌毯"、"电热毯"和"暖桌"的季节趋势。

希望这对于了解即将来临的寒冷季节的取暖设备市场和暖桌市场有所帮助。

暖桌的需求从何时开始?

与整个取暖设备市场一起查看!

本次将"取暖炉/取暖器"、"暖桌毯"、"电热毯"和"暖桌"作为取暖设备的类目进行定义。季节指数的定义是以每年(1月至12月)的平均销售额为100,通过计算2019年至2022年每个月的平均销售额来确定。※有关各平台的详细类目,请参见备注。


Nint任拓行业洞察 - 预测 | 120.5%增长,暖桌市场在日本快速升温

三大平台取暖设备类目市场季节指数趋势
*数据来源:Nint 日本数据

根据我们提取的取暖设备类目,需求从10月开始上升,并在12月达到高峰。特别值得注意的是,关于"暖桌",11月达到了高峰。这可能是因为随着寒冷的加剧,人们对于快速取暖的需求增加,导致取暖炉和取暖器的需求在12月稳定下来。

作为进一步的分析,将"缓慢取暖的类目(暖桌毯、暖桌)"和"快速取暖的类目(取暖炉/取暖器、电热毯)"等进一步细分进行分析,可能会有更多新的发现。


Nint任拓行业洞察 - 预测 | 120.5%增长,暖桌市场在日本快速升温_1

三大平台取暖设备类目10月至12月市场规模趋势
*数据来源:Nint 日本数据

接下来,让我们来查看销售规模的变化。图2显示了2020年至2022年取暖设备的销售情况(10月至12月),并与2019年进行了比较。销售额呈现逐年增长的趋势,2022年的销售额同比2019年增长超过220%。这可能受到"气温"、"新冠疫情"、"电子商务化"等因素的影响。


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过去3年与上个月的温度差图表
*数据来源:Nint 日本数据

上述图表是在东京观测到的数据,除了2021年外,每年最大的温度差都出现在【10月】。实际上体感温度是影响供暖设备销售的关键因素,可以说在感到寒冷的10月,降温商品的需求增加,这正是预期的结果。令人非常有趣的是,2021年10月至12月与2020年、2022年相比,前一个月的温度差较小,这导致了市场增长率相对较缓。

3大电商平台上的头部Player!

查看取暖炉品类的制造商构成比例

现在让我们通过Nint日本数据查看暖桌品类在各个电商平台中的类目和销售构成比例来进行比较。

※数据来源:Nint日本数据"2021年1月至12月/2022年1月至12月"

楽天市場


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Yahoo!ショッピング


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Amazon


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市場全体


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在各个电商平台中,可以看到各平台的制造商构成比例各不相同。在楽天市场中,占据前五名市场份额的公司比例是三个电商平台中最低的,同时也可以看到排名在第五位及以下的制造商的销售额也很高。在Yahoo!购物中,第二名的D公司市场份额减少,其他制造商(第五名及以下)的构成比例增加。亚马逊的前五名公司市场份额率很高,接近50%。此外,2022年,排名第二的G公司超过了C公司,成为市场份额第一。从制造商的角度来看,可以看出D公司在整个市场中的构成比例在2022年有所下降。各个电商平台的构成比例不同,以及不同的顶级制造商是非常有趣的结果。

14,000日元以上的商品表现良好?

我们以在三个电商平台中占销售额构成比最高的类目为中心,以价格范围为切入点,使用Nint ECommerce进行了确认。
※数据期间:2021年10月至12月/2022年10月至12月

2021年度


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2022年度


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特定类目的价格分布比较(上图:2021年 下图:2022年)
*数据来源:Nint 日本数据

上述图表是一种称为面积图的数据可视化方法,可以通过图表中的面积来直观地了解目标类目的制造商、价格范围和市场份额。从这个价格范围的调查结果来看,暖桌的主要类目正在出现“高价化”的趋势。※其他类目也可以进行类似的确认。如果您想了解更详细的年度价格范围变化等信息,请联系Nint日本。


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总结市场规模和趋势

从三大平台来看,取暖设备市场在2022年相比2019年增长了超过220%的销售额,需求的高峰期在12月。需求可能受到"气温"、"疫情"和"电子商务化"的影响。其中,体感温度可能对购买决策产生影响,而每年10月与9月的温差增大也可能是需求在这个时期增加的原因之一。此外,需求中可能存在急剧上升和缓慢上升的类型,"快速取暖"在严寒时更受重视的可能性也存在。如果关注暖桌市场,可以发现在三个电商平台上,不同的制造商排名靠前,前五家公司的构成比例也不同,特点各异。平均单价呈上升趋势,这种趋势可能在今年继续。热销产品是暖桌和暖桌被套装类型,我们预测2023年的这种趋势可能也会延续并且市场规模可能会比去年有所增长

备注:

●本次调查涉及的类目如下:
Amazon :空調・季節家電、ラグ・カーテン・ファブリック ジャンル以下
楽天 :季節・空調家電、こたつ用布団・カバー ジャンル以下
Yahoo!ショッピング :こたつ、冷暖房器具、空調家電 ジャンル以下
●亚马逊:空调季节家电、地毯窗帘布料
●乐天:季节空调家电、暖桌用暖桌被和套件
●Yahoo!购物:暖桌、冷暖器具、空调家电

参考文献
● 日本人の”こたつ離れ”が進むも全国の約9割が「好き」と判明!- ウェザーニュース
● 国立社会保障・人口問題研究所発表日本の世帯数の将来推計(全国推計)
● 電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました (METI/経済産業
省)

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