返回列表
03/14/2024

乐天、日亚、雅虎,品牌出海日本必须了解的平台研究

随时获取最新资讯

获取资讯

*作者:山本 真大(Masahiro Yamamoto)

2022-2023年间,日本位列全球电商流量前10,流量份额同比增长超20% (数据来源:Semrush .Trends),作为我国TOP级别的出口贸易重点目的国,日本电商市场中蕴藏着可观的潜能。然而,面对日本电商市场中平台监管力度大、公开渠道数据丰富度和量级有限、行业竞争加剧的难题,如何提高中国品牌在日本电商市场中的认知度和信任度,完成生意撮合,成为品牌待解的课题。

面对变化莫测的消费市场,品牌往往会利用消费者调研、竞对调研、自家店铺数据复盘、专家咨询等方式获取信息。尽管如此,全面把握日本电商的市场动向并非易事。

为了帮助品牌在变化中纵览市场大盘,捕捉行业趋势,任拓推出了Nint ECommerce。这是一款针对日本电商市场的创新工具,用户可按类目、店铺、商品查看日本三大主流电商平台的销售额和销量*(上述三大平台覆盖约70%的日本电商市场份额)。该工具不仅有助于市场分析,还可指导商品战略的制定。(注*:销售额和销量数据均为估算值。)

与此同时,任拓也将持续输出相关洞察,辅助品牌理解日本电商市场。本期将以日本三大电商平台为研究对象,分析2023的主流电商趋势。

Part I 2023日本电商品类市场格局分析
我们将2023年的「同比销额增长」作为纵轴,旨在观察各品类2023年的市场增量;而横轴中,我们以三大电商市场的整体增长率为基准,用各类目的增长率做差,得出各细分电商市场的「相对销额增长率」,用以判断市场增速。各类目的圆圈大小代表销售规模,圆圈越大,规模越大。
 
2023日本三大电商品类增长格局图1: 2023日本三大电商品类增长格局

借助上图,品牌可发现「表现良好」和「表现不佳」的品类,接下来将展开分析:

01 表现良好品类 
上图第二象限区域内的类目,其「增长率」和「增长额」均占据高位,成为2023年焦点品类。其中最为突出的是“服饰杂货”和“衣类”品类。
    “服饰杂货”:饰品、装饰品、手表、鞋子、手套、围巾等
    “衣类“:包括男装、女装、儿童装、户外用品、运动用品等

02 表现不佳品类 
左下角第三象限内的类目,如“映像·音乐软件”和“书籍”,由于「增长率」和「增长额」双双走低,亟待引起相关品牌的重视。
 
Part II 2023「表现良好品类」下钻分析
如前所述,“服饰杂货“和“衣类“爆发出强劲的增长。我们从这两大类目中销额占比较高的子类目入手,为您进一步分析其市场表现:
    “服饰杂货“类目中,选取“鞋子”和“时尚配件“(帽子、手套等)两大子类目
    “衣类“类目中,选取“女装”和“男装”两大子类目
 
2023日本三大电商「表现良好类目」中高占比子类目增长分析 图2: 2023日本三大电商「表现良好类目」中高占比子类目增长分析

与图1类似,上图纵轴为子类目的同比增长额,横轴为子类目与对应父类目的增长率差值。

四个子类目中,“鞋子”类目的增长尤为显著;与“女装”相比,“男装”的增长力更强。由此我们假设,日本电商市场中的男性需求呈增长态势。这一点从“衣类”父类目中得到了印证。那么接下来我们将从“鞋子”这一高潜子类目着手探讨“服饰杂货”父类目中是否存在相同趋势:借助“属性”维度确认是否真实存在男性需求;利用“商品排名”确认消费者的购买倾向。

01 「鞋子」类目属性分析,男性需求驱动增长
在生长力表现综合最佳的“鞋子”类目中,包含男性、女性和儿童三大属性。

 
“鞋类”各属性销额对比 图3: “鞋类”各属性销额对比

各属性销额数据显示,「鞋子」品类的增长主要由男性销额增长驱动。由此可证,2023年三大电商中“男性鞋服“为大势赛道。

02 「鞋子」类目排名,揭示“移动·外出”的消费需求
通过汇总三大电商平台、店铺、商品详情页的销售数据,我们得出“鞋子”类目的年度排名情况。

2023年是“移动·外出”需求增加的一年。随着后疫情时代的到来,消费者的外出机会增加,尤其是更倾向购买运动鞋的年轻群体。此外,季节也是影响鞋子类目选择的关键要素——炎炎夏日中凉鞋的需求也有所上升。值得注意的是,2023年商务鞋退出Top 10 排名,安全鞋成功上榜,成为消费者的“新”头好。

“鞋子“类目消费排名状况 图4: “鞋子“类目消费排名状况

Part III 趋势洞察
本文从增长率和增长额两个数据角度分析了日本三大电商平台2023年的整体市场动态,并结合大热类目展开下钻,发掘「男性消费者主力驱动“鞋服品类”增长」「移动·外出构成“鞋类”主要消费场景」两个主要洞察。Nint ECommerce在帮助品牌掌握日本主流电商市场全貌的同时,还支持商品级别的详细数据分析。后续文章中,任拓将探索日本电商市场中季节性高的类目,并与您分享相关洞察。

附:调查定义
调研时间口径:2023年1月1日-2023年12月31日
类目范围:日本三大电商平台的所有类目
汇总方式:利用株式会社Nint自行划分并开发的跨电商共通数据库,根据经济产业省发布的“令和4年度数字交易环境整备事业(电子商务市场调查)”B2C物品销售领域中的8个类目之一进行类目。汇总各个类目的“增长率(市场对比)”,“增长量(类目本身)”,“市场规模”三点进行总结,“其他”类目已被排除。类目划分由株式会社Nint独立完成,因此部分类目可能与经济产业省发布的类目有所不同。
■转载本文章或部分内容,请后台联系小编。
■调查对象:Nint推算数据采用AI和追踪等技术,高精度推算日本3大电商内商品销售额与销量,并加上站内促销数据等,实现对日本电商市场大数据的全面分析。
数据提取期间:2022年1月-2023年12月
取数时间:2024年1月

编撰:山本 真大(Masahiro Yamamoto)
编辑:村上 咲(Saki Murakami),滝坂 義尚(Yoshinao Takisaka)
 

免责声明

相关推荐

您的姓名
必填项
手机号
+86
  • 中国
  • 日本
公司
主营行业
  • 服饰鞋包
  • 3C数码
  • 家装家饰
  • 母婴
  • 食品/保健
  • 美容护理
  • 家居用品
  • 运动/户外
  • 汽车/配件
  • 生活服务
  • 珠宝/首饰
  • 书籍音像
  • 游戏/话费
  • 兴趣/收藏
  • 药品
  • 广告营销
  • 金融机构
  • 政府机构
  • 零售综合
  • 经销商/TP
  • 其他行业
公司品牌
部门
  • 电商部
  • 产品部
  • 数据部
  • 市场/品牌部
  • 战略部
  • 渠道部
  • IT部
  • 数字化部
  • 销售部
  • 采购部
  • 运营部
  • 海外事业部
  • CMI研究洞察部
  • 其他
感兴趣的产品
  • 任拓倾听
  • 任拓内容力
  • 任拓情报通
  • 任拓研究咨询
  • 任拓标杆管理
  • 日本数据服务
  • 任拓渠道管理
  • 任拓即时零售
免费申请体验

我已阅读并同意隐私条款服务条款

请勾选协议

我们的顾问将在第一时间与您取得联系暂不向个人提供演示或试用,敬请谅解